Ján Lukáč

Když pro někoho něco dělám, vždy to dělám tak, abych s tím byl sám spokojený, kdybych byl na straně klienta. Je mi jedno, jak to dělá zbytek trhu a co je běžná praxe, buď budu svou práci dělat tak, abych sám byl spokojený… nebo vůbec.

Proto si při práci s klienty zakládám na tom, že všechna rozhodnutí mám podložené výpočty, rešerší trhu nebo alespoň důsledným zvážením pro a proti takového řešení, nedělám ukvapené závěry a řídím se pevnými vnitřními pravidly.

Vedle toho ale považuji za zásadní nepovyšovat se nad klienty jen proto, že mám v oboru větší rozhled a vzdělání než on/ona – zatímco já jsem odborník na finanční produkty a plánování, oni jsou skvělý automechanik, účetní, učitel nebo majitelka úspěšné firmy.Klient musí odcházet ze schůzky s uklidňujícím pocitem, že o něj bude skvěle postaráno, a přitom si zachoval svou lidskou důstojnost.

Chci, aby služba, kterou poskytuji, byla opravdu komplexní, aby si za mnou klienti nechodili jen pro jednotlivé produkty, ale aby odcházeli s kompletním finančním plánem, vědomím, že se na mě můžou s čímkoli obrátit a v neposlední řadě s daleko větší schopností orientace ve světě financí.

V neposlední řadě je důležité uvést, že má práce nekonči sjednáním produktů, to možná ještě důležitější teprve přichází – servisní schůzky s klienty plánuji každý rok až dva, abychom byli schopni neustále flexibilně reagovat na jejich měnící se životní situaci a díky spolupráci s právníky, účetními, architekty a dalšími profesemi, dokážu klientům často pomoct i tam, kde by to sami nečekali.